参加沃顿商赛是一种什么样的体验？

被誉为商赛天花板的 WGHS 沃顿商赛正在报名阶段！报名时间从 6 月 5 日一直持续到 9 月 15 日。不知道大家准备得怎么样了？

参加 WGHS 商赛是一种什么体验？竞赛过程中都有哪些令人难忘的投资时刻？来看看参赛学生和教师顾问怎么说?

参加 WGHS 商赛是一种什么体验？ 参赛学生&教师顾问有话说！

参赛学生：Catalina G WGHS

我学到了很多关于金融市场的东西，并亲身体验了交易是什么样子的，此外还包括参与幕后研究以及你应该投资哪些股票这些环节。

作为团队里唯一的女性，我从未感到被排除在外。这也证明了金融不应该只针对男性而存在。这个领域有越来越多的女性参与其中，这是一件非常了不起的事情。

-Catalina G.

多米尼加共和国圣多明各SSI集团团队成员

参赛学生：James S WGHS

我们作为一个整体团队来参与WGHS 比赛，比赛内容非常丰富。

在沃顿投资模拟器（9月）的交易窗口打开之前，团队都花了很多时间一起开会，讨论与案例研究相关的应对竞争的最佳方式。

作为团队负责人，我会用电子邮件和群组短信来组织小组内部的各项事宜。我们会阅读和分享许多文章，每天监控市场，并讨论我们在投资领域看到的模式。

我们每天都在为比赛做准备，当交易窗口一打开，我们就快速建立起了我们的投资组合。每天早上，小组会在学校图书馆花一个小时的实际按讨论投资组合，参加WGHS，沟通是关键！

-James S.

美国伊利诺伊州洛约拉学院洛杉矶漫步者队队长

竞赛顾问：克劳迪娅·卡瓦尔 WGHS

这次比赛是我担任顾问的最严格的高中比赛之一。

你需要勇气、耐力和真正的团队合作精神才能坚持到底。由于市场变化风云莫测，我们需要组织和遵守纪律来处理大量数据和信息。当我们的决策出现错误时也不要灰心，应该互相振作，庆祝每一次小小的胜利来获得前进的动力。

参加 WGHS，我们要学会放下失败，倾听彼此的意见来理解不同的观点。即便最终结果并不理想，我们也在参赛过程中学会了原谅、爱和钦佩我们的队友。

最重要的是，当客户将他们的财务未来托付给我们时，我们从中学会了享受乐趣和金钱带来的价值。

-克劳迪娅·卡瓦尔

多米尼加共和国圣多明各卡罗尔·摩根学校教育家

竞赛顾问：Alex Lamon WGHS

我对参赛学生和顾问老师的最大建议是——慢慢开始！

参赛之初，不少学生会立即被激发购买股票的冲动。但我们的策略应该是什么？

我们首先要制定战略，其次再去购买股票，这个流程才是更容易的。如果反过来做，你会发现自己会质疑为什么你的团队会做出某些决定。

这些都是学习过程的一部分，需要每个人遵守策略规则。但是，如果你能撰写出“为什么要投资某些股票”的论文，并在“买入”之前充分检查各部分决策内容，确保每支股票符合该策略，那么在最终报告成型时，你会处在一个更主动的位置。

请记住，最终竞赛是否获胜与投资组合的收益无关，这是有关连贯策略的竞赛，策略过程才是决定胜负的关键！

-Alex Lamon

美国新泽西州利文斯顿高中教师顾问

22-23年客户投资真实案例分享， 感受一下WGHS沃顿商赛的魅力！

一起来看看 2022-2023 年 WGHS 客户投资真实案例?

案例研究：

您在一个由刚毕业的大学毕业生组成的分析团队，在一家新兴的资产管理公司 Wharton Global Asset Management（WGAM）工作。

该公司目前管理着1亿美元的投资组合，投资于几个不同的行业。您的分析师团队的成员希望有一天能成为投资组合经理，为 WGAM 的投资组合做出最终投资决定。

WGAM 的投资组合经理（您团队的老师/顾问）最近会见了潜在客户 Peter Wang Hjemdahl，他正在寻求帮助，以实现一些具体的投资目标。

首先，我们来了解一下 Peter。

Peter 的背景

Peter 在中国和挪威长大。来到美国后，在宾夕法尼亚大学沃顿商学院上大学，在那里他和伙伴创立了 rePurpose Global。毕业后，他在印度呆了三年，现在回到了美国，担任 rePurpose Global 的首席倡导官。

废品处理是一个全球性问题， 需要一个全球性的解决方案。

rePurpose Global：一个大型塑料行动联盟，将品牌、创新者和个人聚集在一起，以应对塑料污染危机。

迄今为止，rePurpose Global 已经与 26 个国家的人员和 250 多家公司合作，包括 Grove Collaborative、AB InBev、Clorox、瑞士信贷等。该公司每年从自然界中清除超过1400万磅的塑料废物，从而对1万多名边缘化废物工人和社区成员的生活产生了积极影响。

Peter 非常关心海洋，他认为海洋是地球的生命支持系统。他致力于回收塑料垃圾，清除海洋污染，为海洋的生态健康而努力。

Peter 听说了关于 WGAM 分析师团队的创造力和投资知识的丰富信息，考虑雇用 WGAM 来管理 10 万美元的投资组合，并希望 WGAM 有助于他实现两个基本目标。

目标1

Peter希望可以在他30岁时，建立一个基金，每年向不同的初创公司赠送 5000 至 10000 美元的支持。

1、分配最初 10 万美元投资的20%开始建立该基金，并使用该投资的利息来维持该基金。

2、WGAM在基金启动时能从他的初始投资中获得至少1万美元的回报。

需要注意的是，现在你必须投资2万美元，目标是在未来五年内增加这项初始投资，这样Peter就可以继续每年投资有前途的初创企业。

目标2

除了成立基金，Peter 还有一个更长期的财务目标。彼得是一位虔诚的瑜伽爱好者，他梦想着将“通过瑜伽运动来获得身心健康”这个理念带给更多的人。

他的长期财务目标是：

在迈阿密开设一个瑜伽和健康中心。他希望 WGAM 的投资专业知识能够帮助他在未来 15 年内实现这一梦想。

以上就是 Peter 的投资目标，为了向 Peter 提出最有说服力的理由，团队中的每个人都必须做出贡献，以确保WGAM提出最佳提案。

投资策略流程

Investment strategy process

我们要在接下来的 10 周内为 Peter 制定和测试投资策略，以实现彼得的既定财务目标。

您的团队将对行业和公司进行彻底分析，目标是确保您的潜在客户获得长期和少量的短期盈利能力。

您将使用沃顿投资模拟器（WInS）测试您的投资策略，在那里您可以使用现实世界的市场数据，而不会冒真正的风险。

您在 WInS 的 10 周只能准确评估短期投资的表现。因此，虽然您应该测试您的策略并在 WInS 上建立股票投资组合，但您的大多数投资应该是长期的，因此不需要过度买卖股票。

您的团队将从 10 万美元的虚拟现金投资组合开始，并将与来自世界各地的其他学生团队竞争，这些学生团队正试图获得相同的客户。

在 10 周的活跃交易结束时，您必须提交一份提案，详细说明您推荐的投资策略。

当你努力赢得Peter的生意时，你的团队将如何与竞争的团队脱颖而出？

你将如何创造一个令人信服和聪明的宣传，说服彼得选择你的策略？

评委将审查您的最终投资报告并选择顶级团队。这些团队将被邀请向专家小组介绍他们的策略。

看完2022-2023年的沃顿商赛真实投资案例，你是不是已经摩拳擦掌、跃跃欲试了？针对这样的投资案例，我们应该怎么分析、制定投资策略呢？

WGHS 商赛老师为国内学生量身打造了一套策略构建的整体流程，针对不同投资案例，拆解出制定投资策略的三个核心步骤。

WHGS沃顿商赛福利

2021-2022最终策略报告要求预览

2021-2022中期报告要求预览