WGHS沃顿商赛是什么？WGHS沃顿商赛详细介绍

申请全球TOP大学无论是美国藤校还是英国G5都需要通过层层选拔，在众多学生的申请资料中，如何才能脱颖而出？每当到赛季来临之时学霸们都在夜以继日奋力刷题磨炼自己，憧憬的名校就在眼前，如果能在竞赛中拿到好的奖项名次，无疑是如虎添翼。对 经济专业 方向感兴趣的同学注意咯，今天我们请到 LSE 数学与经济专业导师 深度剖析 沃顿投资商赛 情况～

PART ONE--竞赛介绍--

01、KWHS沃顿商赛是什么？

沃顿商业投资挑战赛（The Wharton Global High School Investment Competition），简称WGHS（中文简称：沃顿商赛），是一项面向全球9-12年级高中生和教师且免费的线上投资竞赛，由美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院官方举办。

比赛每年9月下旬启动，全程历时8个月，参赛团队为4-9人。全球优胜者将有机会站上沃顿商学院演讲台，展示团队的投资组合策略。

沃顿商赛是目前全球唯一的、具有世界知名度、含金量最高的高中生竞赛 – 堪称“商科领域的国际奥林匹克”。自2012年以来已经吸引了全球127个国家、7万多名中学生参赛。

02、沃顿商赛含金量

这项赛事涉及团队交流协作、风险管理、商业分析以及产业投资分析等多方面考核，是目前为止面向高中生的国际比赛中投资方向最具权威及含金量的赛事。

沃顿商赛选择获胜者的依据是其团队战略的实力和表达能力，而不是其投资组合的增长，这是沃顿商赛与其他投资挑战比赛之间的关键区别。

03、沃顿商赛比赛形式及内容

比赛形式

每个团队负责管理10 万元美⾦的虚拟现⾦，在10 周的时间⾥使⽤沃顿商学院的线上交易模拟系统（OTIS）进行投资组合管理和交易。

学⽣从系统中提供的股票列表中选取投资标的，团队内部制定投资战略并制作⼀个符合自身战略的投资方案，以及⼀份给案例分析中虚拟“客户”的 proposal。

团队利⽤ OTIS 进⾏交易操作，实施⾃⼰的投资⽅案并最终形成最终报告（Final Strategy Overview）作为参赛作品。在比赛期间，需要提交两次报告：中期回顾和最后的综合性投资策略描述，并且每名学生都需要对一只股票做投资策略分析

考试内容

• 每个组需要用100,000美金的起始虚拟资金在 OTIS沃顿交易投资模拟平台上做投资，时长为10周。
• OTIS线上平台同步于全球股市，实时更新。大赛共计11种类别，约400只股票，其中以美股为主。
• 对于优胜者的评定，评审的重点并不在投资增长的结果上，而是这个小组投资策略的综合表现。

04、沃顿商赛比赛规则

团队要求

从比赛开始起，每支队伍必须至少保留四名队员，最多七名。学生团队必须全部来自同一所学校，且必须皆为在校高中生。若学校有多所分校，团队必须由来自同一所分校的学生和顾问组成。一个团队必须有一名顾问，顾问必须是团队所在高中的教师或教育工作者。一名顾问最多可以代领五个团队，每所学校的参赛队伍没有数量限制。顾问负责注册所管理的团队，学生不得以个人或团队名义报名参赛。一经发现，可能被撤销参赛资格。

交易规则

参赛队伍可以在赛前期间访问 WInS，所有交易均在 WInS（沃顿投资模拟器）上进行。投资组合必须至少包含一只股票，其行业数量与团队成员的数量相同。团队必须在整个比赛中保持这种所需的多样化。如果一个团队在活跃竞争交易期间的某个时刻出售其投资组合中的一只公用事业股票，那么它必须投资一只新的公用事业股票或尚未投资的另一个部门的股票，以取代该已售股票。每笔交易都必须包含一份交易说明，其中指定了交易的目的以及它如何融入整体投资策略。

投资大赛主要涉及国内外各交易所的股票和交易所交易基金（ETF）的买卖。团队只能买卖批准股票和 ETF 列表中的股票。不得向客户推荐来自批准股票和 ETF 列表之外的股票或 ETF，将其纳入团队投资策略的一部分，或在 WInS 上进行交易。团队还可以建议其客户投资美国国库债券、票据、债券和通胀保值国债（TIPS）。然而，团队将无法在 WInS 上投资票据、票据、债券或 TIPS。

最终报告中包含除现金、批准股票清单中的股票以及美国国库债券、票据、债券和 TIPS 之外的投资建议的团队将没有资格参加半决赛或全球决赛。所有团队必须在 WInS 上建立一个行业多元化的投资组合，其中每个团队成员至少包含一只股票和一只 ETF，才有资格晋级半决赛和全球总决赛 。

05、沃顿商赛评分规则

团队的最终报告将根据五项标准进行评估：

• 投资策略：清晰且富有创意的策略论文，展现中长期投资思维，投资组合的投资领域至少与团队成员的数量一样多

• 客户知识和目标：根据客户的财务目标专门定制策略

• 投资组合分析：对新概念和投资工具有清晰地理解，能够使用定量和定性分析。

• 阐明比赛经验：表现出良好的团队合作和沟通能力，清楚地解释决策过程和从中所学

• 创造力和演示：引人入胜的叙述和视觉上令人愉悦的数据演示，清晰地呈现出真实的团队声音

06、沃顿商赛评分规则

【图片来自网络】

以下报考指南为23-24年度：

•报名时间

2023年06月05日-2023年09月25日

•报名方式

报名沃顿官网注册报名

•语言

英文

•考试时间

2023年10月13日（星期五）-2023年12月1日（星期五）

•参加要求

团队角色包括顾问、团队领导者以及团队成员。

•晋级要求

所有队伍必须美国市场收盘（美国东部时间下午4:00）之前在 WInS 上完全执行一笔交易，才有资格晋级半决赛或全球总决赛

•地点

所有交易均在WInS（沃顿投资模拟器）上进行  

PART TWO--竞赛备战指南--

01、沃顿商赛真题获奖案例展示

【图片来自官网】