WGHS沃顿商赛投资真实案例分析

作为含金量最高的金融类国际赛事，沃顿商赛每年都会吸引全球多位优秀高中生参与。

对于计划申请经济商科留学的同学而言，参加一个高含金量的商科竞赛，也是一个非常不错的选择。

距离2023-2024年沃顿商赛报名截至仅剩不到10天的时间，这些竞赛关键点，你抓住了吗?

1、WGHS备赛重难点

学科知识储备

沃顿商赛的内容涉及数学、经济学、统计学以及金融投资等领域的知识。参赛者需要具备相关学科的基础知识，这对于一些初学者来说可能是一个挑战。

时间压力

沃顿商赛的赛程时间较长，往往需要投入大量的时间和精力来完成比赛所需的各项任务。为了应对时间压力，参赛者可以采取以下措施：合理规划时间，合理安排每个阶段的任务，避免拖延；高效利用时间，集中精力进行任务，避免分散注意力；与队友分工合作，共同承担任务，提高效率。

战略与执行

参赛者需要在比赛中制定有效的投资策略并将其执行。这需要深入了解投资市场的动态、分析股票的财务数据等。参赛者可以通过以下方式提高战略与执行能力：阅读投资策略相关书籍，学习市场趋势和变化；积极参与模拟交易，锻炼分析股票的能力；与队友进行深入讨论和交流，共同制定有效的投资策略。

团队合作

沃顿商赛是一个团队比赛，良好的团队合作是取得成功的关键。参赛者在团队中需要与队友密切合作，充分发挥各自的优势。合作过程中需要进行有效的沟通和协调，确保团队成员之间的信息流畅。

2、WGHS备赛建议

1、沃顿商赛设置的投资内容中，投资的目的并不是短期收益，即不是为了低价买入，高价卖出做短线，开盘到闭市中间有两个半月的时间，因此无法在段时间内做出预估哪个股票会涨。

要注意的是，参赛学生毕竟不是金融从业人员，无法准确预估市场行情。且美股（沃顿目的）重点在价值投资上，因此需要参赛学生做的是长远规划。两个月的时间只是让参赛者了解美股基本知识以及分析不同行业，重点并不是去预估市场，而是选择出有潜力的公司和股票。

2、学生在前期准备中，要提前掌握和预估未来的宏观经济趋势，关注到朝阳行业。汇总平日积累，才能在投资规划中结合分析。

3、WGHS真实案例

一起来看看 2022-2023 年 WGHS 客户投资真实案例?

案例研究：

您在一个由刚毕业的大学毕业生组成的分析团队，在一家新兴的资产管理公司 Wharton Global Asset Management（WGAM）工作。

该公司目前管理着1亿美元的投资组合，投资于几个不同的行业。您的分析师团队的成员希望有一天能成为投资组合经理，为 WGAM 的投资组合做出最终投资决定。

WGAM 的投资组合经理（您团队的老师/顾问）最近会见了潜在客户 Peter Wang Hjemdahl，他正在寻求帮助，以实现一些具体的投资目标。

首先，我们来了解一下 Peter。

Peter 的背景

Peter 在中国和挪威长大。来到美国后，在宾夕法尼亚大学沃顿商学院上大学，在那里他和伙伴创立了 rePurpose Global。毕业后，他在印度呆了三年，现在回到了美国，担任 rePurpose Global 的首席倡导官。

Peter 非常关心海洋，他认为海洋是地球的生命支持系统。他致力于回收塑料垃圾，清除海洋污染，为海洋的生态健康而努力。

Peter 听说了关于 WGAM 分析师团队的创造力和投资知识的丰富信息，考虑雇用 WGAM 来管理 10 万美元的投资组合，并希望 WGAM 有助于他实现两个基本目标。

01目标一#1

Peter希望可以在他30岁时，建立一个基金，每年向不同的初创公司赠送 5000 至 10000 美元的支持。

1、分配最初 10 万美元投资的20%开始建立该基金，并使用该投资的利息来维持该基金。

2、WGAM在基金启动时能从他的初始投资中获得至少1万美元的回报。

需要注意的是，现在你必须投资2万美元，目标是在未来五年内增加这项初始投资，这样Peter就可以继续每年投资有前途的初创企业。

02、目标二#2

除了成立基金，Peter 还有一个更长期的财务目标。彼得是一位虔诚的瑜伽爱好者，他梦想着将“通过瑜伽运动来获得身心健康”这个理念带给更多的人。

他的长期财务目标是：

在迈阿密开设一个瑜伽和健康中心。他希望 WGAM 的投资专业知识能够帮助他在未来 15 年内实现这一梦想。

以上就是 Peter 的投资目标，为了向 Peter 提出最有说服力的理由，团队中的每个人都必须做出贡献，以确保WGAM提出最佳提案。

以上就是 Peter 的投资目标，为了向 Peter 提出最有说服力的理由，团队中的每个人都必须做出贡献，以确保WGAM提出最佳提案。

投资策略流程

Investment strategy process

我们要在接下来的 10 周内为 Peter 制定和测试投资策略，以实现彼得的既定财务目标。

您的团队将对行业和公司进行彻底分析，目标是确保您的潜在客户获得长期和少量的短期盈利能力。

您将使用沃顿投资模拟器（WInS）测试您的投资策略，在那里您可以使用现实世界的市场数据，而不会冒真正的风险。

您在 WInS 的 10 周只能准确评估短期投资的表现。因此，虽然您应该测试您的策略并在 WInS 上建立股票投资组合，但您的大多数投资应该是长期的，因此不需要过度买卖股票。

您的团队将从 10 万美元的虚拟现金投资组合开始，并将与来自世界各地的其他学生团队竞争，这些学生团队正试图获得相同的客户。

在 10 周的活跃交易结束时，您必须提交一份提案，详细说明您推荐的投资策略。

当你努力赢得Peter的生意时，你的团队将如何与竞争的团队脱颖而出？

你将如何创造一个令人信服和聪明的宣传，说服彼得选择你的策略？

评委将审查您的最终投资报告并选择顶级团队。这些团队将被邀请向专家小组介绍他们的策略。